Осень 1984 года, глухая провинция где-то в Советском Союзе. На танцах исчезла девушка - дочь важного партийного работника. Никто ничего не видел, улики отсутствуют.
В ту же ночь на окраине городка совершено зверское преступление. В собственном жилище найден мертвым местный житель. Под подозрением оказался владелец дома.
Оба непростых дела поручили опытному милиционеру Журову. Ему предстоит разобраться в запутанной истории, где все не так очевидно.