Август 44-го. Западная Белоруссия, дремучие леса. Эти места, недавно отбитые у врага, стали особым районом. Здесь скрываются вражеские шпионы и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже перешли границу, война пошла в обратную сторону. Но наступающим частям грозит удар сзади. Остановить эту угрозу могут лишь бойцы СМЕРШа — военной контрразведки.