Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение — начать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и места для производства.